こんにちは、kanatoです。
今回は「1.投資信託積立（NISA口座）」の現状と推移について、ご紹介していきます。
投資方針
楽天証券の一般NISAの枠を使って投資信託を制限枠いっぱいまで積み立てていきます。詳細はこちらをご参照ください。
1.投資信託積立（NISA口座）の推移（2021年初期値）
こんにちは、kanatoです。 今回は「1.投資信託積立（NISA口座）」の現状と推移について、ご紹介していきます。 投資方針 楽天証券の一般NISAの枠を使って堅実そうな投資信託を制限枠いっぱいまで積み立てていきます。具体的には、昨年から...
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これで2021年は初期値＋追加投資額の8%以上の年間利益を期待しています。
投資状況（2021年1月23日時点）
口座の状況
| ファンド名 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 構成比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | NISA | 314,260 | ¥35,116 | ¥50,930 | ¥1,600,526 | 18.05% | ¥496,983 |
| 楽天みらいファンド | NISA | 663,763 | ¥13,968 | ¥16,921 | ¥1,123,153 | 12.66% | ¥195,979 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | NISA | 879,214 | ¥10,578 | ¥13,137 | ¥1,155,023 | 13.02% | ¥225,023 |
| 楽天資産形成ファンド(楽天525) | NISA | 615,232 | ¥18,882 | ¥22,028 | ¥1,355,233 | 15.28% | ¥193,560 |
追加投資
今月分までは昨年の設定を踏襲していますが、予定通りの追加投資を実施しています。
資産の推移
さすがに投資信託の積立だけあって、堅調に推移しています。ただ、少し含み益の額は大きめですね。
今後の予定
NISA口座での投信積立は私のポートフォリオの中でもかなり中核的な位置を占めています。大きく変わることはないかと思いますが、コツコツ積立を続けていこうと思っています。自動で引き落とされて、積立されますので、良いときも悪いときもコツコツ積み立てられていきます。年末にはきちんと利益担っているといいですね。
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