2.投資信託積立(特定口座)の推移(2021年01月23日)

こんばんは、kanatoです。

今回は「2.投資信託積立(特定口座)」の現状と推移について、ご紹介していきます。

投資方針

楽天証券、さわかみ投信、マネックス証券の特定口座を使って、投資信託を積み立てていきます。詳細はこちらをご参照ください。

2.投資信託積立(特定口座)の推移(2021年初期値)
こんばんは、kanatoです。今回は「2.投資信託積立(特定口座)」の現状と推移について、ご紹介していきます。投資方針楽天証券、さわかみ投信、マネックス証券の特定口座を使って、投資信託を積み立てていきます。楽天証券楽天証券ではクレジットカー...

ちなみに色々と考えるところがありまして、auカブコム証券で「iFreeNEXT FANG+インデックス」という投資信託を購入しています。まあ、日本株積立で余った資金を寝かせておくのがちょっともったいなかったというだけなんですけど・・・。

これで2021年は初期値+追加投資額の10%以上の年間利益を期待しています。完全にうまく行けばのお話ですが・・・

楽天証券(FX)

投資状況(2021年1月23日時点)

口座の状況

ここからは各証券会社の現在の口座状況をご紹介します。

楽天証券

ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの配当型は売却しました。

ファンド名 口座 保有数量 平均取得価額 基準価額 評価額 構成比 評価損益
ひふみプラス 特定 151,279 ¥46,905 ¥50,930 ¥770,464 8.69% ¥60,892
楽天資産形成ファンド(楽天525) 特定 390,480 ¥20,978 ¥22,028 ¥860,149 9.70% ¥40,986
SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式)) 特定 18,527 ¥9,176 ¥12,390 ¥22,955 0.26% ¥5,955
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド 特定 27,617 ¥11,949 ¥13,727 ¥37,910 0.43% ¥4,910

さわかみ投信

ファンド名 口座 保有数量 平均取得価額 基準価額 評価額 構成比 評価損益
さわかみファンド 特定 655,750 ¥17,783 ¥30,036 ¥1,969,611 100.00% ¥803,490

マネックス証券

1月23日時点で投資信託の保有はありません。

auカブコム証券

ファンド名 口座 保有数量 平均取得価額 基準価額 評価額 構成比 評価損益
iFreeNEXT FANG+インデックス 特定 9,616 ¥23,029 ¥24,069 ¥23,145 100.00% ¥1,000

大和証券

ファンド名 口座 保有数量 平均取得価額 基準価額 評価額 構成比 評価損益
エマ-ジング債券F再 特定 545,404 ¥3,783 ¥6,333 ¥345,404 100.00% ¥139,104

追加投資

楽天証券

さわかみ投資

マネックス証券

1月23日時点で追加投資はありません。

auカブコム証券

大和証券

資産の推移

今後の予定

NISA口座の期限が来たファンドやお試し感覚で購入しているファンド、昔から続けて投資しているファンド、将来有望なファンドなど色々ごちゃまぜにしていますが、ここから想定外の利益を上げてくれるものが一つでも出てくれると成功と言えそうです。また、積立なので、それだけでもリスクは分散されているところも外せませんね。今後も色々と気になったものに手を出しつつ、コツコツと積み立てていって、最後にはニヤリとできると良いですね。

マネックス証券

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