アクティブなインデックス投資を開始して1週間が経ちましたので，今回は2016年04月08日時点でのポートフォリオの状況をご紹介します．
各銘柄の状況
| アセットクラス | 名称 | 数量 | 平均 取得単価 |
投資金額 | 現在価格 | 評価金額 | 構成比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本債券 | 預金 | SBIハイブリッド預金 | － | － | 202,049 | － | 202,049 | 20.67% |
| 外国債券 | 先進国債券 | 1363 ｉＳ米国債 | 3 | 23,058 | 69,172 | 22,800 | 68,400 | 7.00% |
| 新興国 | 1362 ｉＳ新興国債券 | 11 | 7,258 | 79,832 | 6,980 | 76,780 | 7.85% | |
| 米国（HY債） | 1361 ｉＳ米国ＨＹ債 | 4 | 11,122 | 44,485 | 11,010 | 44,040 | 4.50% | |
| 日本株式 | 日本 | 1475 ｉＳＴＯＰＩＸ | 37 | 1,362 | 50,371 | 1,302 | 48,174 | 4.93% |
| 外国株式 | 先進国 | 1581 ｉＳ先進国株 | 17 | 5,846 | 99,381 | 5,620 | 95,540 | 9.77% |
| 米国（小型） | 1588 ｉＳ米国小型株 | 4 | 12,303 | 49,209 | 12,070 | 48,280 | 4.94% | |
| 新興国 | 1582 ｉＳエマージング株 | 21 | 4,695 | 98,591 | 4,490 | 94,290 | 9.64% | |
| フロンティア | 1583 ｉＳフロンティア株 | 35 | 2,826 | 98,906 | 2,741 | 95,935 | 9.81% | |
| その他 | 国内REIT | 1476 ｉＳＪリート | 26 | 1,911 | 49,684 | 1,925 | 50,050 | 5.12% |
| 海外REIT | 1590 ｉＳ米国リート | 6 | 8,769 | 52,613 | 8,560 | 51,360 | 5.25% | |
| 金 | 1326 ＳＰＤＲゴール | 8 | 13,214 | 105,707 | 12,850 | 102,800 | 10.51% | |
| 合計 | － | － | 1,000,000 | － | 977,698 | 100.00% | ||
損益情報
| 総投資額 | 1,000,000円 |
| 評価金額 | 977,698円 |
| 損益 | -22,302円 |
| 損益率 | -2.24% |
終わりに
以上，今回はアクティブなインデックス投資ポートフォリオの推移（2016年04月08日分）をご紹介しました．
早速ですが，マイナスに転落してしまいました．
パナマ文書の影響もあるんでしょうね．おそらく一時的なものだと踏んでいますが，どうでしょうか．
今後も一定期間毎に，状況をご紹介していきたいと思います．
