『アクティブなインデックス投資』とは?

   

こんばんは,kanatoです.

今回は私が考えている『アクティブなインデックス投資』をご紹介したいと思います..

インデックス投資と言うと消極的な印象を受けます.確かにある指数に連動させることを目的とした投資なので,あまり人の意思が介入する場面もなく,淡々と売買をすることになります.

しかし,現存するアクティブファンドのほとんどはこのインデックスファンドに成績の上で勝てていないという事実もあります.

また,最近でもまだまだ景気が良くないと言われることが多いような気がしますが,世界経済成長率は3%程度と,毎年成長しているようです.

そこで,いろいろなインデックスファンドを使って,世界全体に投資をするイメージでポートフォリオを組んでみたら,世界の経済成長率と同程度の運用成績は得られるのではないか,そして,そこに金やREITなどを組み合わせたら,いろいろな場面も乗り越えていけるようなポートフォリオになるのではないかと思います.

さらに,定期的なリバランスで高いものを売って,安いものを買うということをしていけば,全体的な資産の増加は世界経済成長率を超えられると考えています.

ということで,今回は私が考えている『アクティブなインデックス投資』をご紹介しました.

なお,いくつか書籍を参考にしていますが,特にこれに強く影響を受けていると思います.興味を持たれましたら,ぜひ一度手に取ってみてください.

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