こんにちは、kanatoです。
少し前になりますが、ウイスキー投資のWhiskyInvestDirectさんから、「Bulk trade bid」のご連絡がありましたので、ご紹介したいと思います。
Bulk Trade Bidとは？
A bulk trade bid is the ordinary way for stock to exit the platform and for stock owners to realise their investment. It is the easiest way for an industry buyer to pick up a significant quantity of the whisky that they require for blending or bottling.
Stock owners are not obligated to accept this bid but by not doing so risk retaining ownership in a low liquidity stock line with reduced attractiveness to potential future industry bidders.
「Bulk trade bid」はそのまま「一括取引入札」ですね。業界のバイヤーさんが瓶詰めやブレンドのために大量にウイスキーを仕入れる一般的な方法だそうです。
ある業者さんが、「ある銘柄のこのラインを一定のプレミアをつけて大量に買います」と宣言し、それに対して、そのウイスキーを保有している投資家は売る/売らないの意思表示を決められた期限までにすることになります。投資家はこれまでのウイスキーの値上がり分に加えて、さらにプレミア分が利益になります。なお、こういう大量購入の入札には最低達成数量が設定されていて、これに満たない場合はご破算になります。
さらに、この入札は公開されているようで、「あの業者が○○ポンドで買うのならば、うちはさらにプレミアつけて買います。」と別の業者が宣言されて、徐々に値上がりすることがあるようです。今回はそのケースですね。
該当のストックラインを保有している投資家はそれを必ずしも売却する必要はありませんが、一度大きく買われてしまうとそのウイスキーの需要が減少したり、流動性リスクが増えたりと、リスクは大きくなりそうです。
これまでのWhiskyInvestDirectさんでのBulk Trade Bidの実績は次の通りです。どれも結構な利益が出ていますね。これまで私が参加したことがあるのはGlen Gariochの時だけです。
個人的にはプレミア分の利益も上乗せされますし、売却しておいたほうが良いのかなと思います。
今回のBulk Trade Bidは？
今回、対象になっている銘柄は「Caol Ila, Refill Hogshead 2017 Q1」です。直近（4/19）の価格が4.37￡/LPAだったのに対して、最初にBidされたのは4.89￡/LPAで、11.9%のプレミアがついていました。また、さらにBidが続いて、現在は5.51￡/LPAの値がついています。直近の値からは26%のプレミアがつきました。ちなみにこのチャートが4/29のものだそうです。やっぱり結構なプレミアがついていますね。
今回は私もきちんと参加することにしました。私が購入したときがこんな感じです。50LPAしか保有していないのですが、3年強で利益率はざっと100%を超えます。なぜもっと買っておかなかったのか…。まあ、少しでも持っていたのでよしとします。
参加方法は？
該当のウイスキーを保有されている方にはメールが来ていると思います。
To accept this bid, please:
- Open and read this Bid Acceptance PDF document.
- Save the PDF document to your local hard drive.
- Login to your WhiskyInvestDirect account, go to ACCOUNT > DOCUMENTS and upload the PDF document.
You must upload this document before 12pm (UTC) on 11 May 2020 to accept this bulk trade bid.
要するにPDFをダウンロードして、読んで、OKだったらドキュメントとしてアップロードしてね。ということです。期限が5/11までなので、参加される方はお急ぎくださいね。
なお、今回は最低到達量は5000LPA、最大は56,620 LPAまでです。
Bulk Trade Bidの参加特典
さらに今回のBulk Trade Bidに参加すると特典が付きます。
Users of WhiskyInvestDirect who accept the bulk trade bid will be able to re-invest that money at a reduced commission charge.
Until 23:00 (UTC) Sunday 7 June 2020, and up to the value of your proceeds from the sale, any stock you buy on WhiskyInvestDirect will cost you 0.5% purchase commission.
That compares with the normal commission rate of 1.75%.
Please note: This is a commission rebate. When you buy, your cash balance will be charged the normal commission rate at the moment your order is executed. The difference will then be refunded to your account’s cash balance once the offer period ends.
要するに、このBulk Trade Bidに参加してくれた人には、6/7までの間は手数料をディスカウントしますよ。と言うことですね。よく意味を取れなかったのですが、売却からその収益額分までは、通常1.75%かかる手数料が0.5%になります。一部だけにせよ、手数料の減額は非常に助かりますね。先日入金した資金がまだ残っていますので、それで購入することにします。
さいごに
ということで、今回はWhiskyInvestDirectさんのBulk Trade Bidについてご紹介しました。ある意味ボーナスステージみたいな感じでしょうか。3年で100%越えはまずまずの収益になるのではないかと思います。ただ、その銘柄に極振りなんてできないでしょうから、ラッキーくらいに思っておくのが良いと思います。
ただ、同じ銘柄（Caol Ila）の2020 Q1ラインはその10倍以上持っていますので、期待してます。
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