投資信託 投資信託定点観測 2026年8月｜評価額4,916万円、2か月続いた横ばいが終わった月
2026年8月の投資信託・NISA・DC・ロボアドを定点観測。評価額4,916万円、前回比+160万円。積立39.5万円を除いても評価は+120.7万円で、2か月続いた横ばいが終わった月を口座区分別に整理します。
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考察レポート 企業型DCの商品を見直す｜MSCIコクサイ系でも信託報酬に差
企業型DCの商品一覧を棚卸しし、同じMSCIコクサイ系の外国株で信託報酬0.275%と0.09889%、総経費率0.29%と0.13%の差を確認。01141から02015へスイッチし、日本株・外国債券は残した理由を実例で整理します。
考察レポート 企業型DCのマッチング拠出を見直す｜MAXにした私のケースと注意点
2026年の制度改正を機に、企業型DCのマッチング拠出を見直しました。事業主掛金と加入者掛金の合計で月5.5万円へ。MAXを選んだ判断軸と、外国株60%・国内債券40%にした実例、2026年12月の上限引き上げまで整理します。
投資信託 投資信託定点観測 2026年7月｜評価額4,756万円、積立が入ったのに横ばいが2か月続いた月
2026年7月の投資信託・NISA・DC・ロボアドを定点観測。評価額4,756万円、前回比+4.2万円。積立39.7万円を除くと評価は−35.6万円で、横ばいが2か月続いた月を口座区分別に整理します。
投資信託 新NISAの成長投資枠、何を買う？目的別の選び方と8項目チェック
新NISAの成長投資枠で何を買うか迷う人へ。個別株を前提にせず、コア投信の追加、ETF・REIT、高配当株の3つの使い方と、購入前の8項目チェックを2026年の制度に沿って解説します。