私の資産状況を整理します。(株式・投資信託、楽天証券)

   

こんばんは、kanatoです。

夏休みが終わったかと思えば、台風で本日はお休みになる予定です。(電車が動き出すと出社しないといけない・・・)

不謹慎とは思いますが、きちんとお休みになりますように。でも、台風の被害が大きくありませんように・・・。

っということで、今回は楽天証券内の資産状況をご紹介していきたいと思います。

楽天証券(9/3現在)

現在の私のメイン口座である楽天証券です。

いきなりですが、資産状況はこんな感じです。

メインは投資信託なのですが、優待目当ての国内株式やNISAで一発を狙って失敗して切るに切れない国内株式があったりします。

また、先日から開始した楽ラップも少ないながら入っています。

ちょこちょこと投資信託を利確したりしていたので、評価損益はそんなに高くないですね。

国内株式

国内株式保有銘柄はこんな感じです。

ちなみに優待目的はアダストリア、パーク24、楽天、キムラタン、みずほフィナンシャルグループです。

その他は値上がり益目的で購入したのですが、下がってしまい、NISAで買っていただけに損切るのももったいないといった感じで、身動きが取れなくなってしまいました。

投資としては全然ダメですね・・・。

投資信託

次に投資信託の状況です。

ずっと以前から楽天資産形成ファンドを購入していたのですが、NISAに変更した時点で買い換えして、さらにひふみプラスを追加しました。また、今年から別のファンドということで、楽天みらいファンドと楽天・全世界株式インデックスファンドを購入し始めました。今年のNISA枠はこれら4つの投資信託できっかり使い切る予定です。

この中ではやはり「ひふみプラス」が成績が良いですね。全体の成果としてもまずまずではないでしょうか。

楽ラップ

少し前から開始した楽ラップです。

まだ初めて間もないので、あまり参考になるような結果にはならないと思いますが、とりあえずそこまでの損失にはなっていないということで生暖かい目で見守っていきたいと思います。

利益

投資来の損益が見られるのですが、投資信託は結構プラスだったんですね。すでに決済分が含まれているので、あまり参考になりませんが、このくらいはできるということで・・・

これらの口座をトータルすると

それでは、これらをトータルして、株式・投資信託はどの程度になるのでしょうか。

  • 楽天証券:4,363,871円
  • SBI証券:508,756円
  • Wealthnavi for SBI証券:529,394円
  • THEO:220,083円
  • 大和証券:1302336円
  • さわかみ投信:1,343,016円

合計:8,267,456円

となりました。思ったより多くてびっくりしています!!!感覚的には500万円くらいかと思っていました。

さいごに

ということで、今回も株式・投資信託関係の資産状況をまとめてみました。

もう一回書きますが、思ったより多くてびっくりです。毎月積み立てているものが大きくなってくれているのかな?

ちょっとうれしい気もしています。

これからも継続していこうと心に決めました。

しかし、こまめにチェックしないとだめですね。現状把握は大事ですね、ほんとに・・・。

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